
Nuestra historia
Invertis Securities es una Casa de Valores independiente debidamente regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y LATINCLEAR. Inició operaciones en el año 2012 por José Ramón Mena, profesional en Banca Internacional y Asesoría Financiera con más de 25 años de experiencia.
Nuestra historia
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2025
• Invertis participa junto a Latinex en una Misión Comercial, en la cual participó como expositor para el Roadshow "Acercando dos países para hacer negocios”.
• Inicia el plan de mudanza a nuevas instalaciones propias
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2024
• Se dinamiza el negocio de Servicio de Agencia incorporando nuevos clientes.
• Se firma contrato para la compra de oficinas propias.
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2023
• Participamos en la licitación para la selección de los administradores del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).
• Invertis realiza inversión como accionistas de ProCrecer AFPC.
• Estructuramos por primera vez una emisión verde junto a Uni Leasing.
• Participamos como patrocinadores del evento Panamá en Positivo.
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2022
• Se establece relación con Kepler Cheuverux, entidad de Servicios Financieros en Suiza
• Formamos parte de los patrocinadores del programa de equidad que promueve el movimiento Ella Invierte para el empoderamiento de mujeres.
• Participamos por primara vez de Insite Pershing, evento que congrega a todos los asociados a Pershing BNY Mellon.
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2021
Establecemos vínculo con Privatam, especialistas en el mercado de valores con sede en Mónaco y Zurich
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2020
• Inicia operaciones el fondo Invertis Global Income Fund.
• Se incorpora Julius Baer como banco Custodio, es considerado el segundo banco más grande.
• Lanzamiento de Invertis Mobil
• Se alcanzó el tope de inversión en acciones de Latinex Holding
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2019
• Mediante Resolución No. SMV-51-19 de 11 de febrero de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores expidió la Licencia de Administrador de Inversiones a favor de la sociedad Invertis Securities, S.A.
• Invertis Securities se consolida como Grupo UniBank
• Se estructura emisión para Balboa Boutique
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2017
• Invertis Securities participa en el Foro de Inversionistas 2017 como uno de los patrocinadores principales del evento.
• Incorporación de Interactive Brokers como custodio.
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2016
• Con información de los Estados Financieros auditados correspondientes al 31 de diciembre de 2015, Invertis Securities obtiene su primera calificación de riesgo, pa A- con perspectiva estable, por parte de la empresa Pacific Credit Rating (PCR).
• Iniciamos el Servicio de Estructuración y Agencia de Pago para entidades de Grupo UniBank.
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2015
• Invertis Securities adquiere en propiedad el puesto de Bolsa #35 convirtiéndose en miembro titular de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
• Se crea alianza estratégica con Credit Suisse, Zurich como banco de custodia.
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2014
• Se establece una alianza estratégica con Pershing LLC, subsidiaria de BNY Mellon.
• La Superintendencia del Mercado de Valores autoriza la incorporación de UniBank como accionista del 50% de Invertis Securities, duplicando así el valor patrimonial de la Casa de Valores.
• Invertis Securities se une como Socio Fundador del Banco de Alimentos de Panamá, fundación sin fines de lucro que busca erradicar el hambre de nuestro país.
• Se traslada a sus nuevas oficinas ubicadas en Avenida Balboa, PH Grandbay Tower, Piso 4.
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2013
• Se consolida el equipo Gerencial con la incorporación de personal con más de 20 años de experiencia en el Mercado de Valores y Banca Local e Internacional.
• Se obtiene la aprobación de Licencia de Casa de Valores bajo Resolución SMV N°182-2013 del 16 de mayo de 2013.
• Consolidación de la alianza estratégica con UBS AG Suiza. Invertis Securities, S.A. se convierte en Miembro Asociado de la Bolsa de Valores de Panamá, mediante comunicado BVP-C-059-013 del 21 de junio del 2013.
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2012
El 12 de diciembre de 2012 se constituye Invertis Securities, S.A. como sociedad anónima para dedicarse al negocio de Casa de Valores, contando con un solo accionista: José Ramón Mena, fundador y actual presidente.