Nuestra historia

2020

Enero: Inicia operaciones el fondo Invertis Global Income Fund.

Mayo: El 28 de mayo, Invertis Global Income Fund realiza el  primer pago de dividendos.

2019

Febrero: Mediante Resolución No. SMV-51-19 de 11 de febrero de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores expidió la Licencia de Administrador de Inversiones a favor de la sociedad Invertis Securities, S.A.

Junio: Recibimos aprobación de la SMV de nuestro nuevo Plan de Negocios propuesto y el Acuerdo de Servicios celebrado con UniBank, el cual considera la estructura como parte del Grupo Bancario.  

Septiembre: PCR ratifica nuestra Calificación de Riesgo paA con perspectiva estable, basada en los favorables indicadores de rentabilidad y sus holgados niveles de liquidez y solvencia para el cumplimiento de sus obligaciones inmediatas.                                 

2018

Junio: PCR mejora la Calificación de Riesgo de Invertis Securities a paA con perspectiva estable, basada en el crecimiento sostenido de sus utilidades, sólidos niveles de solvencia y liquidez. Considera además la baja exposición en los riesgos discrecionales a partir de la gestión de Invertis Securities como parte de Uni B&T Holdings (ahora Grupo UniBank).

Agosto: Invertis Securities participa como patrocinador Oro del Foro de Inversionistas organizado por la Bolsa de Valores de Panamá.

2017

Agosto: Invertis Securities participa en el Foro de Inversionistas 2017 como uno de los patrocinadores principales del evento.

Julio: Pacific Credit Rating (PCR) eleva la perspectiva de la calificación de Invertis Securities, pasando de pa A- estable a pa A- positiva.

2016

Junio: Con información de los Estados Financieros auditados correspondientes al 31 de diciembre de 2015, Invertis Securities obtiene su primera calificación de riesgo, pa A- con perspectiva estable, por parte de la empresa Pacific Credit Rating (PCR).

2015

Febrero: Invertis Securities adquiere en propiedad el puesto de Bolsa #35 convirtiéndose en miembro titular de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Agosto: Firma acuerdo con la empresa Pacific Credit Rating (PCR) para la prestación de servicios para la emisión de la calificación de riesgo.

Octubre: Se incorporan nuevos miembros a la Junta Directiva de Invertis Securities como también se unen a la Casa de Valores, profesionales de reconocida trayectoria en el mercado financiero.

Diciembre:  Se crea alianza estratégica con Credit Suisse, Zurich como banco de custodia, para fortalecer nuestros servicios de custodia con bancos internacionales de primera categoría a nivel mundial.

2014

Junio: Se establece una alianza estratégica con Pershing LLC, subsidiaria de BNY Mellon, el cual es el banco más antiguo de Estados Unidos fundado en 1784, siendo empresa líder del mercado de servicios financieros en Estados Unidos, con más de 1 trillón de USD bajo custodia.

Julio: La Superintendencia del Mercado de Valores autoriza la incorporación de UniBank como accionista del 50% de Invertis Securities, duplicando así el valor patrimonial de la Casa de Valores.

Agosto: Invertis Securities se une como Socio Fundador del Banco de Alimentos de Panamá, fundación sin fines de lucro que busca erradicar el hambre de nuestro país.

Octubre: Se traslada a sus nuevas oficinas ubicadas en Avenida Balboa, PH Grandbay Tower, Piso 4.

2013

Abril: Se consolida el equipo Gerencial con la incorporación de personal con más de 20 años de experiencia en el Mercado de Valores y Banca Local e Internacional.

Mayo: Se obtiene la aprobación de Licencia  de Casa de Valores bajo Resolución SMV N°182-2013 del 16 de mayo de 2013.

Junio: Consolidación de la alianza estratégica con UBS AG Suiza considerado el mejor banco privado del mundo (Según informe de Euro Money 2013), para Custodia y Gestión Patrimonial de los activos de nuestros clientes.

Octubre: Invertis Securities, S.A. se convierte en Miembro Asociado de la Bolsa de Valores de Panamá, mediante comunicado BVP-C-059-013 del 21 de junio del 2013. De igual manera Central Latinoamericana de Valores de Panamá, S.A. autoriza la participación de Invertis en la central.

Se realizó el Plan Estratégico y de Negocios bajo asesoría de la firma internacional de auditores y asesores BDO Panamá.

2012

El 12 diciembre de 2012, se constituye Invertis Securities, S.A. como sociedad anónima para dedicarse al negocio de Casa de Valores, contando con un solo accionista José Ramón Mena, Fundador y actual Presidente.